Лето 1994 года, эпоха расцвета подпольных рейвов, где запрещённая музыка стала символом свободы. Двое друзей из тихого шотландского городка решают отправиться на одну последнюю грандиозную вечеринку, прежде чем их жизненные пути разойдутся. Эта ночь станет для них прощанием с юностью и битвой за дружбу, разворачивающейся на фоне мощного андеграундного движения, где царили анархия и гипнотический ритм.