Немецкий иллюзионист Дирк Ом прибывает в небольшой норвежский городок Гронг, где местные жители озабочены таинственным исчезновением молодой девушки по имени Мария. Мастер иллюзий решает помочь в поисках, но постепенно его расследование принимает неожиданный оборот. Ом чувствует, что влюбляется в пропавшую, и однажды ночь, проведённая в местной гостинице, погружает его в мир фантазий, где они будто бы вместе. По мере того как поиски заходят всё дальше, грань между вымыслом и действительностью для самого иллюзиониста начинает стираться, ставя под вопрос всё, что он видит и чувствует.