Арата Мияко начинает службу в полуночном департаменте по связям одного из районов Токио. Эта скрытая от глаз общественности городская структура занимается всем, что связано с паранормальными явлениями и оккультизмом. Юноша обладает уникальной способностью понимать речь мифических существ, и этот дар сразу оказывается востребованным. В первую же ночь в парке он встречает ёкая — духа из японского фольклора, который по ошибке принимает новичка за легендарного экзорциста древности Абэ-но Сэймэя. Так для Араты начинается погружение в таинственный мир, существующий бок о бок с современным Токио.