В 2005 году криминальный авторитет провинциального Чхонана Чан Дон-су чудом выживает после нападения серийного убийцы, став его единственной уцелевшей жертвой. Чтобы восстановить пошатнувшуюся репутацию и вернуть уважение в преступном мире, он должен найти и покарать обидчика. Расследование поручают детективу Чон Тхэ-соку, который всей душой ненавидит бандитские группировки. Однако, чтобы остановить ещё более опасного маньяка, полицейскому приходится заключить вынужденный союз с тем, кого он презирает, — с самим Дон-су.