Шестнадцатилетний Данила тайно наблюдает за Катей, которая вдвое его старше, из заброшенного сруба на опушке леса. Он и не помышляет о том, чтобы быть с ней рядом, пока на её пороге не появляется его собственный отец, ищущий в её объятиях спасения от жизненных проблем. Это событие втягивает отца и сына в опасный водоворот, где жители одной земли разделились на своих и чужих. В этом мире сила презирает слабость, а общая жизнь неумолимо катится к катастрофе.