Отпраздновав помолвку своих друзей, девушка пускается в весёлую одиссею по ночным заведениям Киото. Её ждёт встреча с парой любителей поживиться за чужой счёт, нелепая вечеринка офисных работников и даже участие в пивном конкурсе. Тем временем влюблённый в неё юноша тайно следует за ней по всему городу, надеясь на «случайную» встречу. Их ночное приключение обрастает всё более странными событиями, в которые постепенно вмешиваются самые неожиданные волшебные существа.