В 1960-е годы вышибала Тони по прозвищу Болтун остаётся без работы из-за закрытия нью-йоркского клуба. Чтобы подзаработать, он соглашается стать водителем и телохранителем для утончённого пианиста-виртуоза Дона Ширли, который отправляется в концертный тур по южным штатам Америки. В этом путешествии их ждёт непростое испытание: изысканному чернокожему музыканту и грубоватому итальянцу предстоит столкнуться с реалиями расизма и сегрегации, что навсегда изменит взгляды обоих.