В небольшой городок Сан-Пабло на границе с Мексикой, где вовсю идут приготовления к ежегодному празднику, приезжает бывший солдат Гэгин. Он намерен разыскать загадочного Фрэнка Хьюза, чтобы вытребовать у него деньги в качестве компенсации за гибель своего друга Шорти. Планы мстителя осложняются с появлением агента ФБР Билла Ретца, который расследует дела местного гангстера и надеется на помощь Гэгина. Однако тот твёрдо решил не ограничиваться просто деньгами и готов пойти до конца в своём стремлении поквитаться с Хьюзом.