Веками люди и обитатели Чёрного мира — параллельного измерения, населённого могущественными существами, способными менять облик, — соблюдали хрупкий секретный пакт о мире. Пришло время вновь скрепить его договором, однако воинственная фракция из самого сердца Чёрного мира готова на всё, чтобы помешать продлению соглашения. Судьба обоих миров теперь зависит от двух специальных агентов — по одному от каждой стороны, — которым поручено обеспечить успех этих опасных переговоров любой ценой.