Молодой, но уже опытный агент Управления по борьбе с наркотиками Рэйнор получает в напарницы новичка Кристен. Их работа — жить под прикрытием, покупая наркотики у дилеров, чтобы затем предъявить изъятое вещественное доказательство в суде. Однако постоянные «пробы» товара ради конспирации приводят обоих к тяжёлой зависимости. Когда руководство ставит задачу арестовать осторожного местного наркобарона Гэйнса, измотанный Рэйнор, чувствуя, что теряет контроль, предлагает Кристен отчаянный шаг — подделать улики для поимки преступника.