Сёстры Ольга и Ирина Котовы жили душа в душу в родной деревне, пока в их судьбе не появился соседский парень Вячеслав. Обе девушки с первого взгляда влюбляются в него, но он отдаёт предпочтение Ирине. Не в силах смириться с потерей, Ольга в отчаянии идёт к местной ведунье Глафире за любовным приворотом. Старуха даёт ей зелье «Чёрная кровь», предупреждая, что оно навсегда изменит жизнь всей семьи: краткое счастье Ольги может обернуться родовым проклятием, снять которое под силу лишь смерти самого близкого человека.