В конце XIII века в русскую столицу прибывает посланник Золотой Орды Менгу-Темир. Он должен отправить на восток тысячи воинов, но предлагает Великому князю Ярославу жестокую альтернативу: отдать ему княгиню Устинью, жену своего брата Бориса. Князь не решается преступить законы чести, однако сам Борис готов на эту сделку в надежде завладеть престолом. Пока Устинья отправляется в неволю, Менгу-Темир оставляет Ярославу подарок хана — юную красавицу Наргиз. Её появление пробуждает в князе новое чувство, но эта страсть грозит ему потерей власти, ведь Наргиз не принимает ни народ, ни его законная супруга.