В центре сюжета — неожиданная дружба между одиноким и опустившимся скаутом футбольной школы «Локомотива» Филом, бывшим профессионалом, и страстным болельщиком клуба Сашей. Их жизни переплетаются с судьбой талантливого пятнадцатилетнего Дениса Рыбальченко, которому они стремятся помочь пробиться в большой футбол. Отдельная линия посвящена сложным отношениям Фила и Ольги — матери юного дарования. История показывает, как спортивная страсть способна связать разных людей, подарить им шанс на второе дыхание, искреннюю дружбу и новую любовь.