В эпоху правления Александра II юная фрейлина-чтица пытается отвлечь великого князя от мрачных мыслей и пагубного пристрастия к вину. Она рассказывает ему старинную сказку, действие которой переносится в XIII век. В её центре — таинственная гибель царевича в глухом лесу. Каждый из участников и свидетелей тех давних событий предлагает свою, отличную от других, версию случившегося, заставляя слушателя гадать, где же скрывается истина.