В бедной эстонской деревне конца XIX века отчаявшиеся крестьяне идут на сделку с нечистой силой, получая в помощники краттов — оживлённых существ, собранных из подручного хлама. В этой мрачной атмосфере юная Лиина готова обратиться к колдовству, лишь бы завоевать внимание своего возлюбленного Ханса. Однако сам парень нанимается надсмотрщиком в местное поместье, чтобы быть ближе к дочери барина, и его чувства оказываются совсем не такими, на какие надеется Лиина.