В ночь президентских выборов 2016 года в США судьба сводит двух незнакомцев. Касс, промоутер в ночном клубе, знакомится с обаятельной Фридой, и между ними мгновенно возникает взаимная симпатия. Проведя вместе этот необычный вечер, они постепенно открываются друг другу. Фрида, слушая рассказы Касса о его жизни, мягко побуждает его переосмыслить свои взгляды, мечты и истинные желания, предлагая задуматься о возможных переменах.