Подростковый возраст — и без того сложное время, а для юной оборотня по имени Джун он становится настоящим испытанием. В шестнадцать лет она решается на побег вместе со своим парнем, чтобы вырваться из-под жёсткой опеки отца. Но её свобода оказывается под угрозой: Джун ещё не научилась контролировать свою тёмную сущность, и каждое превращение грозит опасностью. Сможет ли помочь ей загадочный профессор Халворсон, или девушке придётся самой искать способ обуздать свои силы?