Ведущий популярного радиошоу Гэбриел Нун получает рукопись от своего друга-издателя — шокирующую историю 14-летнего Пита, пережившего ужасы насилия. Мальчик, страстный поклонник программы, сам выходит на связь, и между ними завязывается тесное телефонное общение. Ситуация усложняется, когда в разговоры вмешивается приёмная мать Пита, Донна, сообщающая о его тяжёлой болезни. Возникшие у Гэбриела подозрения, что за голосом мальчика может скрываться кто-то другой, находят неожиданное подтверждение. Охваченный чувством ответственности, радиоведущий отправляется в провинциальный городок, чтобы самостоятельно раскрыть эту тревожную тайну.