На уединённом острове в волшебной стране Медландии почтальон однажды доставляет необычную посылку — в ней оказывается маленький мальчик по имени Джим. Повзрослев, он становится отважным искателем приключений. Вместе со своим другом, машинистом Лукасом, Джим отправляется в опасное путешествие на удивительном поезде-вездеходе. Их путь лежит через океан и бескрайнюю пустыню к таинственному городу Драконов, где им предстоит вызволить из беды принцессу.