У обычного мальчика Тима Темплтона неожиданно появляется необычный младший брат — он не просто карапуз, а настоящий секретный агент и карьерист, работающий на небесную корпорацию «БэбиКо». Его миссия на Земле — выполнять поручения привередливого босса и следить, чтобы люди по-прежнему хотели и любили детей. Однако у организации серьёзные конкуренты, например, поставщики очаровательных котят. Отложив в сторону семейные разногласия, Тим решает помочь брату в его тайных операциях, попутно открывая тому простые радости настоящего детства.