1937 год. Нейрохирург Кукровиц, практикующий лоботомию, отчаянно нуждается в средствах для своей клиники. Неожиданное предложение богатой вдовы Виолет Вэнебл кажется спасением: она готова спонсировать новую больницу, если врач согласится прооперировать её племянницу Кэтрин Холли. Девушка пережила тяжёлое психическое потрясение после гибели сына миссис Вэнебл, Себастьяна, свидетелем которой она стала во время их поездки в Мексику. Однако знакомство с Кэтрин поселяет в докторе сомнения, а за трагическим событием прошлого лета начинает проступать чудовищная семейная тайна.