В мрачном подземном царстве Хэллоуин кипит своя жизнь: здесь обитают самые колоритные жители, чудовища, привидения, вампиры и оборотни, а заправляет всем король ужасов Джек Скеллингтон. Каждый год в канун Дня всех святых они с успехом наводят страх на людей, но самому Джеку давно наскучило однообразие привычных кошмаров. Ему отчаянно хочется чего-то нового, выходящего за рамки вечной тьмы, и однажды его любопытство приводит к удивительной находке: за порталом в параллельный мир распахивается Город Рождества. Потрясённый до глубины души, Джек впервые видит, что где-то вместо страха царят радость, добро и безудержное веселье. Им овладевает навязчивое желание испытать незнакомое чувство, дарить людям счастье, а не ужас. Вернувшись домой, король кошмаров решает, что его подданные тоже заслужили такой праздник, но, не разобравшись в тонкостях Рождества, действует по старым законам: он похищает Санта-Клауса и занимает его место. Джек намерен организовать торжество по-своему, однако результаты его затеи оказываются плачевными: подарки, созданные по рецептам Хэллоуина, пугают людей, а сам праздник превращается в хаос. Теперь королю ужасов предстоит осознать масштаб своей ошибки и вернуть всё на свои места, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля.