Нью-Йорк 1970‑х распахивает занавес, показывая район Таймс‑сквер как место, где процветала темная сторона города. История разворачивается вокруг появления и роста порноиндустрии, связанной с улицами, проститутками, сутенёрами, местной мафией, полицией и заведениям баров, клубов и салонов. В центре повествования — период перехода от нелегального к легальному становлению индустрии, и за этим процессом стоят люди, чьи судьбы переплетаются с рискованными решениями и скрытыми мотивами. Сериал исследует, как правовые изменения и общественный интерес меняли адреса и роли тех, кто был вовлечён в этот бизнес. В основе сюжета лежит история двух близнецов, возглавляющих местную мафию, чьи биографии служат каркасом для хроники города и его подземного мира. Джеймс Фрэнко исполняет обе роли и выступает продюсером проекта, что добавляет на экран двойную динамику власти и доверия. Главная женская персонажка — проститутка по прозвищу Кэнди — становится центром внимания и символом перемен, через которую зрителям открываются многочисленные стороны индустрии. Сериал балансирует между живостью улиц и холодной расчетливостью тех, кто держит ниточки за кулисами. Время манёвров и политических интриг переплетается с повседневной борьбой героинь и героев за выживание и влияние. Романтика и опасность соседствуют с правовыми войнами, а перед зрителем разворачиваются эпизоды, где решения героев несут тяжелые последствия. Нарастающая тревога в городе, возникшая на фоне распространения наркотиков и эпидемии ВИЧ, становится фоном для изменений в индустрии и для личных драм персонажей. Сериал держит внимание за счёт сосредоточенности на человеческих дилеммах, предательстве и попытках сохранить контроль в хаотичной реальности. В финале первой части зритель видит, как закономерности прошлого отзываются в настоящем, оставляя множество вопросов без ясных ответов и подталкивая к новым столкновениям.