После того как третья магическая война завершилась, таинственным образом исчезла святая реликвия Святой Грааль. Много лет спустя клан Иггдмилления объявляет, что Грааль теперь находится в их владении, и намерен уйти из Лиги Магов. Назревает новый масштабный конфликт между двумя фракциями и их слугами. В городе Трифас клан Иггдмилленния открыто заявляет о своём выходе из Ассоциации Магов и о том, что именно они держат Грааль. Красная фракция — наёмники, отправленные Ассоциацией вернуть реликвию; Чёрная фракция состоит из магов этого клана, готовых сражаться за власть. Каждая сторона выступает семью слугами и семью мастерами, что добавляет сложность дипломатическим переговорам и военным планированию. Сам Грааль призывает слугу класса Рулер выступить наблюдателем конфликта, что превращает столкновение в демонстрацию силы и чести. Начинается Великая война Святого Грааля, и вдоль линий фронтов разворачиваются курсовые дуэли магии, расчетливые ставки и рискованные манёвры. В городе каждая сторона ищет способ подчинить себе Грааль, используя хитрость, силу и верность своим идеалам. Иггдмилления стремится закрепить автономию и покинуть Лигу, но Красная фракция упорно держит линию, чтобы вернуть реликтию в общую систему контроля. Обостряются личные мотивы слуг и мастеров, мотивированные древними обещаниями и будущими последствиями для всего магического сообщества. В ходе конфликта появляется вопрос о цене победы и о том, кто сможет удержать не только Грааль, но и влияние над будущим магов. Финал обещает определить, кто станет обладателем реликвии и чью интерпретацию справедливости примет новый мир, где Грааль может изменить баланс сил и судьбы всех вовлечённых.