Феникс вырос в цирке, где его отец Орго был метателем ножей, а мать Конча — акробаткой. Детство мальчика оборвалось, когда он стал свидетелем ужасной сцены: ревнивая Конча облила лицо мужа кислотой, а тот в отместку отрубил ей руки и покончил с собой. После этого Феникс оказался в психиатрической клинике. Спустя годы он возвращается к своей искалеченной матери, ведёт замкнутую жизнь, помогая ей по хозяйству и экспериментируя с формулой невидимости. Но когда в памяти героя оживают кошмары прошлого, город потрясает серия жестоких убийств.