В детстве Нино Арисугава спасалась от ссор родителей, распевая песни вместе с соседским мальчиком Момо. После его внезапного отъезда, чтобы скрыть слёзы и крик, она надела маску. Позже девочка встретила талантливого композитора Юдзу, который влюбился в её голос и писал для неё музыку, но вскоре и он исчез. Спустя годы, уже в старшей школе, судьба вновь сводит Нино с обоими парнями, и прошлые чувства и невысказанные слова дают о себе знать.