Непутевый ангел Петронел и дьявол-искуситель Уриеш снова оказываются на Земле, на этот раз в небольшом городке. Их цель — найти утерянное яблоко с Древа познания, которое кто-то беспечно обронил. К счастью для небесных гостей, в городе как раз готовятся к празднику Святого Николая, и толпы людей в карнавальных костюмах помогают им оставаться незамеченными. В своих поисках ангел и черт сталкиваются с местными жителями, каждый из которых поглощен своими повседневными хлопотами и заботами.