В далёкие времена, когда мир населяли мамонты, а льды простирались до самых тёплых морей, жил отважный охотник Кенаи. Однажды, совершив необдуманный поступок и убив медведицу — тотемное для него животное, — он навлёк на себя гнев Великих Духов. В наказание они превратили юношу в медведя. Теперь Кенаи вынужден скрываться от собственного брата, принявшегося за его охоту, и не может объясниться с людьми. Его единственным спутником становится надоедливый, но весёлый медвежонок Кода. Чтобы вновь обрести человеческий облик, Кенаи предстоит не просто смириться со своей новой сущностью, а по-настоящему понять и полюбить того, кого он всегда считал врагом.