После смерти матери юный фокусник Бо остаётся единственной опорой для своей младшей сестры. Чтобы обеспечить её, он откладывает учёбу и днём развлекает прохожих на улицах Лос-Анджелеса своими трюками, а по ночам торгует наркотиками по поручению местного криминального авторитета Анджело. Когда на территорию претендует новая банда, его босс вынуждает парня выйти за рамки обычных продаж, ставя под угрозу и его скромный бизнес, и хрупкое благополучие семьи.