После смерти короля Гарэта его дракон-покровитель, чьё сердце когда-то было связано с монархом, оказывается в опасности. Будущее королевства теперь зависит от наследников покойного правителя. Им предстоит доказать, что они достойны не только трона, но и великого наследия отца, включая мистическую связь с могущественным существом. Каждый из претендентов обладает особым даром, и от того, как они распорядятся этой силой, будет зависеть судьба дракона и всего государства.