Ким Хён-джон и Чин Са-у — лучшие друзья, вместе попавшие из спецназа в элитное подразделение NSS. Эта секретная организация работает над объединением Корейского полуострова. Их служба обретает новый поворот, когда оба встречают Чхве Сын-хи, девушку, с которой у каждого была мимолётная, но незабываемая встреча. Теперь их будни наполняются не только шпионскими заданиями, но и сложным треугольником, где смешиваются первое чувство и горькая ревность. Однако за океаном уже нацелилась на них террористическая группа «Айрис», чья тень нависает над судьбами всех агентов.