На фоне драматических событий Первой мировой войны и бурных политических перемен на Кавказе разворачивается судьбоносный роман двух молодых бакинцев. Али хан Ширваншир, наследник знатного мусульманского рода, и Нино Кипиани, девушка из грузинской христианской семьи, должны преодолеть не только разницу в традициях и вероисповедании, но и хаос войны, захватившей их родные земли от Баку до Ирана. Их чувство подвергается тяжелейшим испытаниям в мире, где рушатся империи и старые уклады.