В центре сюжета, история испытаний, которые выпадают на долю Джимми Макгилла, адвоката по уголовным делам, пытающегося открыть собственную контору в Альбукерке. Мы знакомимся с ним за шесть лет до его судьбоносной встречи с Уолтером Уайтом и Джесси Пинкманом, когда он, мелкий юрист, отчаянно ищущий своё место в мире и пытающийся свести концы с концами. Честная игра не приносит денег, а удача упорно обходит его стороной. Чтобы выжить в суровой реальности, ему приходится балансировать на грани закона, всё чаще переступая черту. Работая бок о бок, а нередко и против Джимми, действует Майк Эрмантраут, профессиональный "фиксатор", решающий проблемы методами, далёкими от этики. Их непростой союз становится катализатором перемен: каждый шаг Джимми вперёд оборачивается риском потерять лицензию и перестать узнавать себя в зеркале. Постепенно грань между честным юристом и ушлым решалой стирается, запуская медленную, но необратимую трансформацию. Именно здесь, в горниле обстоятельств, рождается тот самый человек, который однажды поставит слово "криминал" в "криминальный адвокат".