Действие этой житейской истории разворачивается в горах Северного Кавказа, между осетинским селом Толи и грузинским Тэли. Фильм рассказывает о простых и наивных людях, которых сегодня пытается разделить официальная граница. Однако они, как и их деды и прадеды сотни лет назад, стремятся жить в мире и согласии, невзирая на национальности. Все конфликты здесь привыкли решать по обычаям Кавказа — за большим столом, с вином и песнями.