В живописной водной столице Алутомаре Эш и Пикачу неожиданно сталкиваются с таинственными покемонами Латиас и Латиос, которые скрытно оберегают местную реликвию — «Каплю сердца». На драгоценность также претендуют печально известные воры Заннаа и Риона. Их безрассудные действия приводят к масштабной угрозе, нависшей над всем городом, и теперь Эшу с друзьями предстоит вмешаться, чтобы предотвратить неминуемое разрушение.