Шестнадцатилетняя Тэнма Цукамото переживает первую влюблённость, однако её избранник, одноклассник Одзи Курасума, совершенно не обращает внимания на её робкие знаки симпатии. Застенчивая Тэнма не решается сказать о своих чувствах прямо, а её намёки остаются незамеченными. Всё осложняется тем, что сама девушка не подозревает о чувствах со стороны другого одноклассника — Кэндзи Харимы, местного хулигана и прогульщика, который наводит страх на всю школу, но теряется и робеет при одной мысли о разговоре с Тэнмой.