Таинственный шар, зависший над Землёй, приносит с собой беды: каждый, кто встречается с его Посредником, попадает под власть злой силы. К счастью, эта угроза бессильна перед сумасшедшими и детьми. Именно на них — школьников Серёжу и Настю — ложится миссия по спасению мира. Вместе с инженером Замятиным они вступают в схватку со зловещим Разумом, чтобы предотвратить катастрофу и защитить планету от вторжения.