В тридцатые годы в Москве появляется загадочный иностранец, представляющийся Воландом. Его приезд запускает цепь событий, в которой привычная реальность советского города смешивается с самой настоящей чертовщиной. Свита этого господина с лёгкостью сводит с ума обывателей и морочит голову прохожим, оставляя за собой шлейг необъяснимых происшествий и паники. Однако у визита таинственного гостя есть и оборотная, скрытая от посторонних глаз сторона. Сатана прибывает не ради хаоса, его интересуют люди, выросшие в обществе, где официальная идеология отрицает всё сверхъестественное. Он хочет увидеть, во что превратилась человеческая душа, лишённая веры, и готов провести свой собственный эксперимент. В центре этого водоворота оказываются двое, Мастер, знающий пять языков и написавший запретный роман о Понтии Пилате, и его возлюбленная Маргарита. Их трагическая история любви, готовность на всё ради спасения друг друга и роковая встреча с нечистой силой становятся точкой пересечения двух миров.