Владивосток, 1920 год. Чтобы выжить в огне Гражданской войны, двое подростков из враждебных лагерей — простой паренёк Илья, выросший при японском гарнизоне, и кадет Аркадий, сын белогвардейского полковника, — выдают себя за братьев. Их ждёт долгий путь через два десятилетия, полных надежд и потерь. Общей для обоих станет любовь к Жене, дочери красного командира, но в итоге они снова окажутся по разные стороны: Аркадий пойдёт на сотрудничество с фашистами, а Илья продолжит борьбу с врагом даже в стенах концлагеря.