Действие сериала разворачивается в 1920-е годы и посвящено первым операциям молодого чекиста Исаева. Его путь начинается с поездки в Ревель, где он должен пресечь контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана. После успешного выполнения задания агента направляют во Владивосток для сбора информации о деятельности белых сил. Завершающим этапом этой череды миссий становится командировка за границу, где Исаеву предстоит вести наблюдение за контрреволюционной эмиграцией.