Девятилетний Лео Сан Хуан постоянно боится страшных историй, которые ему рассказывает старший брат Нандо. Все они сводятся к легенде о злой колдунье Навале, обитающей в старом заброшенном доме. Говорят, она жаждет завладеть душами невинных детей, чтобы обрести власть над мирами живых и мертвых. Казалось бы, это просто сказки, но однажды легенда оживает: призрак Навалы похищает Нандо прямо на глазах у перепуганного Лео.