Антон Горелов — сорокалетний фокусник, зарабатывающий на жизнь выступлениями на корпоративах. Его жизнь размеренна и его всё устраивает, пока он не получает заказ на частный праздник в загородном доме успешного бизнесмена. Там Антон встречает жену своего нового работодателя и между ними вспыхивает страсть, которая быстро перерастает в роман. Однако их запретная связь не может длиться вечно, и вскоре иллюзия счастливого тайного мира, которую мастерски создал фокусник, начинает рушиться.