Добрый выдумщик Медвежонок придумывает для своих друзей Зайчика и Ёжика целую сказочную страну под названием Тилимилитрямдия. В этой удивительной вымышленной реальности, рождающейся прямо на глазах у зрителей, установлены свои необычные правила: например, все её жители ходят на головах, а при встрече говорят «Трям», что означает «здравствуйте». Этот трогательный мультфильм о детской фантазии и дружбе приглашает в мир, где самые простые игры превращаются в волшебные приключения.