Продолжение драмы «Утомлённые солнцем» переносит зрителя в годы Великой Отечественной войны. Герои первой части, разлучённые репрессиями, должны пройти через военное пекло, чтобы найти друг друга. Бывший комдив Котов, чудом выживший после ареста в 30-е годы, отправлен на фронт рядовым штрафного батальона. Ему предстоит выживать в грязи и холоде окопной жизни, день за днём. Его единственной опорой становится вера: в свою страну, в Бога и в надежду дочери Нади, которая не сомневается, что отец жив.