Волкодав, последний из рода Серых Псов, выжил в рабстве и стал могучим воином, чтобы отомстить за гибель своего племени. Уничтожив злодея по имени Людоед, он оказывается в городе Галиард, где его несправедливо берут в плен. Освобождает воина княжеская дочь Елень, которая нанимает его своим телохранителем для опасного путешествия. Им предстоит путь в земли Винитара — сына поверженного врага и будущего мужа Елени. Однако вскоре становится ясно, что интерес к девушке простирается далеко за рамки свадебных договорённостей.