Музыкальная комедия о приключениях весёлого пастуха и талантливого музыканта Кости Потехина, которого по ошибке приняли за модного зарубежного гастролёра. Его простодушие и искренняя игра производят фурор в одесском мюзик-холле, и вскоре он уже руководит собственным джаз-оркестром. Коллектив готовится к ответственному выступлению в Большом театре, но вместо серьёзных репетиций музыканты развлекают публику на похоронах, что приводит к забавным и неожиданным ситуациям.