Легендарный богатырь Илья Муромец, верный защитник русских земель, оказывается в княжеской темнице из-за коварного боярского навета. Однако старые враги не дремлют, и вскоре на рубежи Отечества вновь надвигается страшная угроза. Князю ничего не остается, как униженно просить помощи у заточенного витязя. Илья Муромец вынужден забыть обиду и вместе со своими верными соратниками — хитроумным Алешей Поповичем и мудрым Добрыней Никитичем — встать на защиту родной земли от нового нашествия.