Фильм снят по мотивам произведений Максима Горького и переносит зрителя в цыганский табор, кочующий по бессарабийским степям на окраинах Австро-Венгерской империи. В центре сюжета — переплетающиеся истории любви и страсти, разворачивающиеся внутри этого живого, шумного мира со своими законами и судьбами. Картина сочетает в себе драму, мелодраму и музыкальное начало, создавая поэтичный и эмоциональный портрет свободолюбивого народа.