Давным-давно боги, демоны и люди сообща заточили огненного дракона Бахамута, угрожавшего миру Мистарции. Ключ от его тюрьмы разделили пополам, но древний союз давно распался. Когда священная половина ключа была похищена, древняя печать ослабла, поставив мир на грань катастрофы. В это время беспечный охотник за головами Фаваро Леоне, любитель выпить и погоняться за юбками, встречает загадочную Амиру. Он и не подозревает, что эта девушка — цель всех сил Мистарции, ведь именно у нее хранится украденный ключ. Теперь ангелы и демоны, короли и святые готовы на всё, чтобы заполучить его, а Фаваро волей-неволей приходится стать героем в этом опасном путешествии к логову дракона.