Эдо 1814 года — шумный и многоликий мир, где переплетаются судьбы крестьян и самураев, торговцев и аристократов, художников и куртизанок. В самом сердце этого города живёт прославленный художник Тэцудзо, чьи работы — от гигантских свитков до миниатюр на рисовом зёрнышке — известны по всей Японии. Его характер столь же выразителен, как и его искусство: он вспыльчив, саркастичен и равнодушен к деньгам, если работа не бросает ему творческий вызов. Рядом с ним трудится его талантливая дочь О-Эй, унаследовавшая не только отцовский дар, но и его упрямство. Она создаёт картины за него, однако её имя остаётся в тени.